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下游需求強勁拉動疊加季節(jié)性因素，水泥、熟料價格繼續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，上周全國水泥均價環(huán)比上漲1.6%，漲價區(qū)域逐漸擴大；部分地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)第四輪通知上調(diào)熟料價格，年后累計漲幅達100元/噸。

業(yè)內(nèi)人士表示，上半年水泥量價齊升是確定的，上漲行情有望持續(xù)至5月上旬。長期來看，碳減排將推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，利好龍頭企業(yè)。

范圍擴大

數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上周水泥價格呈現(xiàn)大范圍上漲趨勢，上漲地區(qū)主要集中在華東、中南、西南和西北地區(qū)，上調(diào)幅度為10元-35元/噸。中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從3月26日起，安徽沿江、浙北及蘇南等地主導(dǎo)企業(yè)第四輪通知上調(diào)熟料價格20元/噸，年后已累計漲幅100元/噸。

數(shù)字水泥網(wǎng)CEO陳柏林對中國證券報記者表示，3月下旬，隨著天氣好轉(zhuǎn)，建筑工程和混凝土攪拌開工率提升，水泥需求也得到迅速恢復(fù)，企業(yè)出貨率環(huán)比普遍增長10%-20%，個別區(qū)域達到30%。其中，表現(xiàn)較為突出的一是長三角沿江水泥熟料超預(yù)期開啟第四輪價格上調(diào)；二是川渝地區(qū)為了能盡快修復(fù)水泥價格回歸合理水平，價格大幅推漲50元/噸；三是青海地區(qū)在需求啟動過程中，直接大幅拉漲65元/噸。

據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測，上周(3月22日-26日)，全國重點區(qū)域水泥企業(yè)平均出貨率為81%，較上一周增加10個百分點。分區(qū)域看，華東、華南地區(qū)企業(yè)出貨率均達到9成以上或正常水平，個別區(qū)域銷大于產(chǎn)；華北、華中和西南地區(qū)出貨率分別為76%、84%和85%，較前期增加5-10個百分點。此外，上周全國重點地區(qū)水泥企業(yè)平均庫容比為52.5%，已連續(xù)三周出現(xiàn)下滑。

“主要是基建、房地產(chǎn)等下游需求強勁，加上季節(jié)性因素，導(dǎo)致水泥價格攀升明顯。”陳柏林表示。

生意社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前已有20多個省市公布今年重點建設(shè)項目列表，總規(guī)模近30萬億元。隨著這一批項目逐漸開工，水泥作為上游原材料漲勢可期。此外，在碳達峰、碳中和背景下，水泥行業(yè)壓縮熟料產(chǎn)量勢在必行，利好水泥價格。

具持續(xù)性

“上半年量價齊升是確定的?！标惏亓终J為，這波水泥漲價行情有望延續(xù)到5月上旬。

陳柏林進一步表示，首先，下游需求有保障?；ㄑ永m(xù)性項目對水泥的拉動需求穩(wěn)定，房地產(chǎn)市場1-2月銷售整體向好；其次，各地錯峰生產(chǎn)執(zhí)行情況良好。隨著需求不斷提升，水泥行業(yè)庫存已低于過去兩年同期水平。最后，在海外水泥市場需求回暖、海運費用大幅上漲的背景下，進口水泥熟料資源對國內(nèi)沿海市場沖擊減輕，有利于國內(nèi)水泥和熟料有序調(diào)配，各區(qū)域市場達到動態(tài)平衡，促使價格中樞上移。

長期來看，碳達峰、碳中和將推動水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3月24日，中國建筑(5.180，0.04，0.78%)材料聯(lián)合會發(fā)布的《中國建筑材料工業(yè)碳排放報告(2020年度)》指出，經(jīng)初步核算，中國建筑材料工業(yè)2020年二氧化碳排放14.8億噸，比上年上升2.7%；建材工業(yè)萬元工業(yè)增加值二氧化碳排放比上年上升0.2%，比2005年下降73.8%。水泥、石灰行業(yè)的二氧化碳排放量分別位居建材行業(yè)前兩位。

天山股份(16.820，0.52，3.19%)在3月24日的調(diào)研紀要中表示，在碳達峰、碳中和的大背景下，隨著節(jié)能減排政策的深入推進以及水泥生產(chǎn)線進行錯峰生產(chǎn)，有利于壓減過剩產(chǎn)能，一定程度改善行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況。水泥行業(yè)有望納入第一批碳交易，這有利于行業(yè)長期供給側(cè)改革，加速行業(yè)技改創(chuàng)新，促進行業(yè)健康良性發(fā)展。

方正證券(8.830，-0.07，-0.79%)認為，碳達峰峰值高低取決于熟料產(chǎn)量峰值和熟料排放系數(shù)，碳達峰峰值越低，則未來碳中和目標更容易實現(xiàn)，所以在碳達峰過程中，水泥行業(yè)整體對碳排放總量的控制力度決定了行業(yè)未來實現(xiàn)碳中和難度的高低。東方證券(9.670，-0.01，-0.10%)稱，行業(yè)未來或?qū)⑼ㄟ^壓縮產(chǎn)量達到減排效果，長期看供給格局變化將繼續(xù)利好龍頭企業(yè)。


本文來源：中國證券報